PP电子APP下载|搓捏凸与凹之缝隙|深度调研 数字产业高质
2026-02-28
pp电子APPA股马年开门红 逾4000只股飘红 贵金|深度开发1V3大豆|属与
【概要描述】 PP电子(中国)官方网站。精密制造，电子设备！pp电子(中国)·官方网站pp电子官网，pp电子游戏，A股今日迎来马年开门红，截止收盘，沪指涨0.87%，收报4117.41点；深证成指涨1.36%，收报14291.57点；创业板指涨0.99%，收报3308.26点。沪深京三市成交额达到22184亿，较上一交易日放量2193亿。 行业板块多数收涨，贵金属、石油石化、玻璃玻纤、农化制品、化学原料深
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行业板块多数收涨ღ★★，贵金属ღ★★、石油石化ღ★★、玻璃玻纤ღ★★、农化制品ღ★★、化学原料深度开发1V3大豆ღ★★、非金属材料板块涨幅居前ღ★★，影视院线ღ★★、传媒ღ★★、旅游及景区ღ★★、软件开发板块跌幅居前ღ★★。
个股方面ღ★★，上涨股票数量超过4000只ღ★★，逾百股涨停ღ★★。贵金属与石油石化板块爆发ღ★★，通源石油20cm涨停ღ★★，湖南白银ღ★★、中油工程ღ★★、准油股份ღ★★、中曼石油ღ★★、中海油服等多只股票涨停ღ★★。化工板块走强ღ★★，美邦股份4连板ღ★★，红宝丽ღ★★、红墙股份ღ★★、澄星股份深度开发1V3大豆ღ★★、金浦钛业涨停ღ★★。培育钻石概念大涨ღ★★，四方达20cm涨停ღ★★，黄河旋风涨停ღ★★。玻纤概念反复活跃ღ★★，国际复材涨超4天2板ღ★★。下跌方面ღ★★，影视院线概念股集体大跌ღ★★，光线传媒ღ★★、中国电影等多股跌停ღ★★。
净流出方面ღ★★，IT服务ღ★★、软件开发ღ★★、影视院线等净流出排名靠前ღ★★，其中IT服务净流出65.06亿元ღ★★。
当地时间23日ღ★★，美国媒体报道称美国政府正考虑以“国家安全”为由ღ★★，对约六个行业加征新一轮关税ღ★★。知情人士称ღ★★，拟议关税可能涵盖大型电池ღ★★、铸铁及铁制配件ღ★★、塑料管道ღ★★、工业化学品以及电网和电信设备等行业ღ★★。这些新关税将独立于近期宣布的全球15%关税措施单独实施ღ★★。
商务部发布公告ღ★★，将三菱造船株式会社ღ★★、三菱重工航空发动机株式会社等20家日本实体列入出口管制管控名单ღ★★。此举旨在维护国家安全和利益ღ★★，履行防扩散等国际义务ღ★★。公告自公布之日起正式实施ღ★★。
综合市场观点来看ღ★★，近期黄金ღ★★、白银再度走强pp电子APPღ★★，与市场避险情绪升温密切相关深度开发1V3大豆ღ★★，而主要来自两个方面ღ★★：一是关税问题ღ★★；二是地缘政治问题ღ★★。
消息面上ღ★★，国际原油市场在春节假期期间迎来强势反弹ღ★★，布伦特原油期货累计涨超5%ღ★★，美国WTI原油累计涨幅超4%ღ★★。美伊局势的反复摇摆以及美国贸易政策的突变ღ★★，是影响油价走势的重要因素pp电子APPpp电子APPღ★★。
今年2月是一个重要的分水岭ღ★★，AI Coding能力的跃升使得全球有效代码的规模正式进入指数级别膨胀的阶段ღ★★，而社会实物生产价值总量和总收入的扩张速度在目前的物理AI技术条件下远落后于AI生成的代码量扩张的速度ღ★★，全球大概率会先经历一个代码量膨胀ღ★★、执行力过剩ღ★★、竞争加剧和资本投入回报率受损的过程ღ★★。根据不同行业的物理依赖度和监管/情感壁垒两个维度ღ★★，可以把行业划分为受损（低物理依赖ღ★★、低监管/情感壁垒）pp电子APPღ★★、重塑（低依赖ღ★★、高壁垒）ღ★★、堡垒（高依赖ღ★★、高壁垒）和受益（高物理依赖ღ★★、低监管/情感壁垒）四个类别ღ★★。在未来一段时间ღ★★，实物稀缺的受益者和代码膨胀下的受损者之间的收益差距或将不断拉大ღ★★，这个分化趋势还会持续ღ★★。这是在考虑市场行情和板块配置时不得不重视的新因素ღ★★。从短期市场层面来看ღ★★，A股行业格局以制造和金融为主深度开发1V3大豆ღ★★，在此轮AI冲击下所受影响相对美股和港股更小ღ★★，资金流入和人心思涨的格局也未发生变化ღ★★，节后春季行情有望延续ღ★★，涨价仍然是一季度的核心配置线索之一ღ★★。
春节期间全球股市整体强势ღ★★，无重大风险事件ღ★★，当前市场情绪仍然高涨ღ★★，节后A股有望开启新一轮上行ღ★★。行业配置上继续坚持“科技+资源品”双主线深度开发1V3大豆ღ★★。其中科技主线以AIღ★★、人形机器人ღ★★、新能源和创新药为核心深度开发1V3大豆ღ★★，资源品主线以贵金属ღ★★、石油石化ღ★★、基础化工为核心ღ★★。重点关注板块包括ღ★★：半导体深度开发1V3大豆ღ★★、AI（光通信ღ★★、液冷ღ★★、电子布ღ★★、高端铜箔等）ღ★★、机械ღ★★、有色ღ★★、ღ★★、ღ★★、电力设备（储能ღ★★、特高压ღ★★、光伏ღ★★、固态电池等）pp电子APPღ★★、等ღ★★。
维持中期还有“第二阶段上涨”的判断ღ★★，可能启动的窗口是2026年中前后ღ★★。春节假期ღ★★，压制总体风险偏好的因素仍较多ღ★★，节后可能延续短期调整ღ★★。震荡区间下限探明后ღ★★，便可以着手准备“二阶段上涨行情”ღ★★，基于中期机会做配置的窗口打开ღ★★。而这更可能是一次缓慢启动ღ★★，可以从容配置ღ★★。3月两会ღ★★，3月底4月初中美关系观察窗口ღ★★，可能都会演绎震荡市中的反弹波段pp电子APPღ★★。震荡波段中ღ★★，最佳机会是科技新方向ღ★★，春节假期兑现新亮点的方向ღ★★，就是短期结构性机会的主要来源ღ★★，重点关注ღ★★：产业（尚未触及低性价比区域）ღ★★、AI大模型（A股可能更多体现为AI应用的扩散机会）ღ★★、存储ღ★★。另外ღ★★，美伊冲突担忧升温ღ★★，关注石油深度开发1V3大豆ღ★★、油运ღ★★。基于中期机会做配置ღ★★，景气科技和周期Alpha仍是方向ღ★★。另外ღ★★，中期看好非银金融的重估机会ღ★★。
节前A股跟随海外资产调整后已释放了一定的风险ღ★★，节后A股即将进入一段高胜率窗口ღ★★，叠加海外美国关税违宪和特朗普访华日程敲定支撑风险偏好ღ★★、国内宏观和产业层面的密集催化对结构上形成指引ღ★★，继续看好A股节后迎来新一轮上行ღ★★。相对胜率看ღ★★，春节后科技制造ღ★★、资源品和基建链明显占优ღ★★。其中ღ★★，科技制造方面ღ★★，继续聚焦“泛AI资产”ღ★★，围绕算力基础设施与商业化应用布局ღ★★。资源品方面ღ★★，考虑到本轮供需格局改善带来的涨价更多是结构性的ღ★★，当前涨价更可持续的领域或将仍以中游材料和制造为主ღ★★，对于与内需和地产链相关性较强的上游资源和下游消费的涨价机会ღ★★，仍需观察后续供需改善的传导是否顺畅ღ★★。最后ღ★★，重视关税税率下降后出口链的修复机会ღ★★。轻工家电ღ★★、消费电子ღ★★、ღ★★、汽车零部件以及医疗器械等对美营收敞口大且在此前“对等关税”较高的东盟地区有大量产能布局或贸易转口的行业将重点受益于本轮关税下降ღ★★。
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