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2025-07-20
pp电子游戏5月以来基金调研百余家|大浦安娜|公司 电子行业最受关注
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据证券时报数据宝统计大浦安娜ღ★ღ◈，5月至今ღ★ღ◈，共计109家上市公司获得基金调研ღ★ღ◈。以申万行业划分ღ★ღ◈，电子ღ★ღ◈、机械设备ღ★ღ◈、计算机排名前三ღ★ღ◈，分别有18家ღ★ღ◈、11家和9家公司获得调研ღ★ღ◈；电力设备ღ★ღ◈、基础化工ღ★ღ◈、纺织服饰ღ★ღ◈、医药生物ღ★ღ◈、汽车板块随后ღ★ღ◈，获调研公司数量均在5家及以上ღ★ღ◈。
对于半导体板块pp电子游戏ღ★ღ◈，基金主要关注数字芯片ღ★ღ◈、模拟芯片设计方面ღ★ღ◈，德明利ღ★ღ◈、裕太微-Uღ★ღ◈、希荻微和敏芯股份均属于此板块ღ★ღ◈。多家公司在调研活动中就中美关税问题对相关业务的影响进行了说明ღ★ღ◈。
希荻微表示ღ★ღ◈，公司坚持国内和国际“双循环”供应链策略ღ★ღ◈，美国关税政策对公司业务无实质性影响ღ★ღ◈。如果后续美系厂商受到关税影响ღ★ღ◈，公司已储备较多可以替代美系厂商芯片的物料ღ★ღ◈。敏芯股份表示ღ★ღ◈，公司在内地之外的客户销售占比很小ღ★ღ◈，基本上没有直接销售产品到美国本土ღ★ღ◈，关税政策对公司业绩产生的直接影响微乎其微ღ★ღ◈。
东海证券认为ღ★ღ◈，中美关税政策存在变数ღ★ღ◈，整体存在边际好转迹象ღ★ღ◈。短期内ღ★ღ◈，部分依赖从美国进口的半导体相关设备ღ★ღ◈、零部件及高端芯片的成本会上升ღ★ღ◈；长期来看ღ★ღ◈，半导体国产化有望继续加速ღ★ღ◈。国内AI芯片企业2024年及2025年一季度业绩表现较为亮眼ღ★ღ◈，关税摩擦下相关企业或将充分受益于国产替代逻辑ღ★ღ◈。
机械设备行业中ღ★ღ◈，专注于纺织服装设备的宏华数科获调研基金公司家数居首ღ★ღ◈，多达32家ღ★ღ◈。在调研活动中ღ★ღ◈，公司表示ღ★ღ◈，虽然2024年纺织领域总量没有增长ღ★ღ◈，但渗透率在提升ღ★ღ◈，国内纺织整体需求稳定ღ★ღ◈，海外整体需求增长较快ღ★ღ◈。2025年ღ★ღ◈，除数码印花领域外ღ★ღ◈，公司将在书刊数码印刷设备ღ★ღ◈、自动缝纫设备ღ★ღ◈、喷染设备和数字微喷涂核心部件及设备领域进一步拓展pp电子游戏ღ★ღ◈。
从调研家数来看大浦安娜ღ★ღ◈，20家公司获得10家及以上基金扎堆调研ღ★ღ◈。德明利pp电子游戏ღ★ღ◈、祥鑫科技ღ★ღ◈、宏华数科ღ★ღ◈、兴业银锡的调研家数排名前四ღ★ღ◈，均在30家及以上ღ★ღ◈。
德明利共计获38家基金公司调研ღ★ღ◈，数量居首ღ★ღ◈。公司今年一季度实现营收12.52亿元ღ★ღ◈，同比大幅增长54.41%ღ★ღ◈，主要系产品矩阵快速拓展和关键业务拓展顺利ღ★ღ◈，带动公司固态硬盘ღ★ღ◈、嵌入式以及内存条销售规模提升ღ★ღ◈，推动公司营收实现同比增长ღ★ღ◈。
有投资者提问未来存储价格ღ★ღ◈，德明利回应称ღ★ღ◈，一季度存储价格趋于稳定ღ★ღ◈，3月底逐步回暖ღ★ღ◈，预计全年有望呈现温和复苏态势ღ★ღ◈。下游需求方面ღ★ღ◈，AIღ★ღ◈、车载电子等新兴需求仍是核心增长动力ღ★ღ◈。随着AI技术发展与应用落地ღ★ღ◈，智能终端将持续向高性能ღ★ღ◈、高容量方向发展ღ★ღ◈，推动存储市场规模增长ღ★ღ◈。
祥鑫科技获33家基金公司调研ღ★ღ◈，排名第二ღ★ღ◈。公司表示ღ★ღ◈，预计2025年汽车座椅品类ღ★ღ◈、光储类产品收入会有进一步上升的空间ღ★ღ◈。公司与广东省科学院智能制造研究所共同研发人形机器人智能化解决方案pp电子游戏ღ★ღ◈，同时也已注册祥鑫(东莞)智能机器人有限公司ღ★ღ◈，以满足客户的多样化需求ღ★ღ◈。
数据宝统计ღ★ღ◈，今年一季度净利润超1亿元且同比向好的基金调研公司中ღ★ღ◈，有13家公司净利润同比增长20%或扭亏ღ★ღ◈，其中新和成ღ★ღ◈、ST华通净利润实现翻倍ღ★ღ◈，兴业银锡ღ★ღ◈、燕京啤酒ღ★ღ◈、粤高速A同比增幅超过50%ღ★ღ◈，新强联和盛和资源顺利扭亏ღ★ღ◈。
新和成今年一季度实现营业收入54.39亿元ღ★ღ◈，同比增长42.95%ღ★ღ◈；实现归母净利润18.80亿元ღ★ღ◈，同比增长116.18%ღ★ღ◈。公司业务覆盖动物营养ღ★ღ◈、人类营养ღ★ღ◈、原料药ღ★ღ◈、高分子材料等领域ღ★ღ◈，固体蛋氨酸年产能为30万吨ღ★ღ◈，同时成功研发并投产了HDI大浦安娜ღ★ღ◈、ADIღ★ღ◈、IPDA等产品ღ★ღ◈，其中年产2万吨IPDAღ★ღ◈、年产4000吨ADI 都实现满产满销ღ★ღ◈。
兴业银锡在调研中回复ღ★ღ◈，公司银漫二期项目已取得立项批复ღ★ღ◈；宇邦矿业年采选825万吨扩建工程正在国家应急管理部申请开工许可手续ღ★ღ◈；大西洋锡业项目已经取得开工前的所有手续ღ★ღ◈，预计于2027年四季度实现投产ღ★ღ◈，项目达产后ღ★ღ◈，预计年生产锡金属6000吨左右ღ★ღ◈。此外ღ★ღ◈，控股股东兴业集团重整目前正在根据重整计划有序推进中ღ★ღ◈，据了解不存在实质性障碍ღ★ღ◈。
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